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黑丝探花 麦格剪发布研报称，下调百威亚太（01876）2025/2026年纯利预计2.3%及2.1%，因为假定在中国阛阓的高基数下，利润率推广程序较和煦。于本年首季，该行预期集团EBITDA将着落12.6%。回报指，百威亚太措置层的目的是每年督察或提升股息，2025财政年度的隐含现款股息率为4.8%。麦格理降该股目的价1%至12.8港元，评级“跑赢大市”。 【免责声明】本文仅代表作家本东说念主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中论说、不雅点判断保握中立自慰 白虎，分别所包含实质的准确性、可靠性

麦格剪发表答复指出，尽管信达生物（01801）昨年功绩看似强壮，但如撇除与驯鹿生物的交游，测度其将录得6亿元东说念主民币亏空。至于公司近一半的药品销售来自生物访佛药和替代性高的药品，但这些药品可能会面对难以幸免的价钱压力。基于信达生物昨年强伟功绩，该即将其2025至2027年销售掂量上调4%至6%，净利润掂量的变化幅度较大，分离上调238%、35%及25%，并预期公司将于本年扭亏为盈（原预期为来岁）。天然该即将其主义价由35港元上调至38港元，但关于公司改日药品降价以及玛仕度肽（mazduti

麦格剪发布研报称，预期阿里巴巴-W（09988）放肆本年3月底止第四财季事迹推崇将闲静，中枢业务料按季改善。集团的云业务增长再行加速，但在估值中未透顶体现，因应各业务板块推崇，将2025财年经调动EBITA展望下调1%，重申“买入”评级，设想价上调至176.3港元。 该行指，跟着告白时代改良，贸易化比率预期可执续普及，在“全站执行”等营销治理有设想及昨年新增的商家工作费鼓吹下，上季客户料理收入（CMR）增长预期可达到约10%，增速高于平台商品交往总数（GMV）的5%增长率，经调动EBITA料达

智通财经APP获悉深爱五月，麦格剪发布研报称，石油输出洋组织(OPEC)在2014-2016年履历了两年的涟漪期后，现在运作顺畅;中国水泥行业在履历访佛的2022-2024年两年转机期后，其供应管控有望抓续。鉴于供应管控加强、煤炭价钱下落以及房地产市集企稳，该行以为水泥每吨毛利存在可抓续的上起飞间。该行下调华润水泥控股(CARCY.US)和海螺水泥(00914)的盈利预期，以反应销量下落，但鉴于其高利润率和收益率带来的潜在重估价值，仍守护“跑赢大市”评级。 麦格理主要不雅点如下： OPEC的两

麦格剪发布研报称，保管新美丽（01910）“中性”评级，见解价下调1%至19.2港元，将新美丽2025及2026财年经退换纯利估量，分裂下调6.2%及11.7%。该行对新美丽的毛利捏保守魄力，严慎推断其2025财年毛利率为59.2%，相干于2024财年为60%，主要商酌到关税影响。 国产女同 麦格理指出，新美丽2024财年第四季收入同比着落0.7%，按季增长7%，恰当该行及阛阓估量和公司教导。经退换EBITDA同比增长7.7%，因毛利率栽植及杠杆改善，意味EBITDA利润率为20.7%，略高于

2018无限资源在线视频 麦格剪发布运筹帷幄论说称，看护敏华控股（01999）“跑赢大市”评级，将2025及2026财年净利润预测差异下调3.5%及7.3%，同期将其计算价下调4%至8.2港元。 论说中称，敏华2025财年上半年营收同比跌7%，较预期低3%，主要由于原物料本钱及贬责用度下降；净利润同比捏平，较预期高7.8%。但鉴于销售势头可捏续性的不祥情味，现在展望敏华2025财年下半年中国内地市集收入将下降14%，重心将治愈至外洋增长。 【免责声明】本文仅代表作家本东谈主不雅点，与和讯网无关

三级片在线播放 麦格剃头布商榷表现称，将舜宇保管在其精选股之列，受惠业务基本面转势（销售均价及利润率改善），旗舰手机需求飞腾，以及镜头升级。保管盈测不变，保管舜宇光学科技（02382）“跑赢大市”评级，决议价76.2港元。 表现引述舜宇光学科技公布，孙泱因体魄原因及为集团异日发展接洽，已辞任公司扩充董事兼行政总裁；扩充董事王文杰已获委任为行政总裁，当天（26日）起奏效。 该行瞻望，孙氏辞任CEO对公司平时运作影响有限，因舜宇各业务板块由多名要员各自统治。王文杰自2013年12月起出任舜宇扩充董